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4月4日訊——凍產協議再生事端，美油上周五(4月1日)重挫4%，全周跌6.8%。歐股大跌1.5%，美股收高，非農表現亮眼,黃金遭遇空頭絞殺收跌1%；美國3月季調後非農就業人口增21.5萬，好於預期。美國3月ISM製造業指數超預期，重回擴張區域；中國3月官方製造業PMI錄得50.2，七個月後重返榮枯分界線上方。外媒稱，中國正推出新的稅收措施，對海淘代購進行全面征稅。





★★海外

1、美國3月季調後非農就業人口增21.5萬，好於預期的增20.5萬，失業率升至5%不及預期。美國3月密歇根大學消費者信心指數從2月份的91.7降至91，為連續第四個月下降；美國3月ISM製造業指數從2月的49.5升至51.8，自去年8月以來首次超過50榮枯線。

2、外媒：當前美國經濟具有韌性，或鼓勵原本謹慎的美聯儲在今年逐步加息。

3、標普：預計2016年美國經濟增長2.3%；預計明年美國經濟將增長2.5%；預計美聯儲今年加息兩次，但貨幣政策仍然非常寬鬆。

4、克利夫蘭聯儲主席梅斯特：3月會議上美聯儲決定不加息是合理的；重申美聯儲應該漸進加息；梅斯特為2016年FOMC票委。

5、歐元區今年三月製造業PMI終值為51.6，高於預期值51.4，相比於二月製造業PMI終值51.2有所回升。然而，這依然是一年以來第二差的經濟表現，數據與去年年末達到的20個月內最高值53.2依然有較大差距。歐元區第一季度製造業PMI均值為51.7，為2015年以來的季度新低。

6、歐洲央行管委Jazbec：歐洲今日面臨的問題是需求不足；盡管歐洲央行采取了支持手段，但需求問題依舊。

7、惠譽：確認德國AAA評級，展望穩定；AAA評級主要反映德國的強大製度，以及多元化和高附加值經濟。

8、日本首相顧問：提議下調個人所得稅，以刺激低迷的民間消費；由於日本經濟瀕臨衰退邊緣，安倍在優先考慮增長政策。

9、美國石油鑽井平台連續14周下降，油價小幅上揚後回落。油服公司貝克休斯（Baker Hughes）公布數據顯示，4月1日當周，美國石油鑽井平台減少10台，至362台。石油鑽井平台已經在過去15周裏連續14周下降，且創2009年11月13日當周以來新低。美國天然氣鑽井平台減少4台，至88台。總鑽井減少14台至450台，刷新41年最低位。

10、美國3月ISM製造業指數超預期，重回擴張區域。美國供應管理協會（ISM）上周五公布數據顯示，美國3月ISM製造業指數51.8，高於預期的51，2月為49.5。擴張收縮榮枯線為50。最新數據表明美國製造業在經曆了上月短暫的萎縮後，重新回到擴張區域。

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隔夜金融市場情況一覽

★★外匯

1、美元指數微跌0.04%，最新報94.5985，非農數據公布後，歐元兌美元一度急跌，但隨後基本收複跌幅並重新上試1.1400水平，上周的漲幅已經超過2%。

2、中國外匯交易中心：擬試點開展銀行間外匯掉期衝銷業務；試點對象暫定為銀行間人民幣外匯遠掉期做市商。

3、人民幣縮量收升續創三個半月新高，當周上漲0.79%，中間價連續四日上調，亦創三個半月新高。

★★國際股市

1、美股上周五收高，道指漲0.61%，創近4個月以來的最高收盤水平，標普500漲0.63%，納指漲0.92%。美國非農就業與ISM製造業數據強勁。本周，道指上漲1.6%，標普500指數上漲1.8%，納指上漲3%。標普500指數收漲12.91點，漲幅0.63%，報2072.65點。道瓊斯工業平均指數收漲107.66點，漲幅0.61%，報17792.75點。納斯達克綜合指數收漲44.7點，漲幅0.92%，報4914.54點。

2、歐股上周五大幅收跌， 泛歐斯托克600指數下跌1.3%，報收於333.15點。本周該指數下跌0.6%，首季大跌7.7%。富時泛歐績優300指數收漲1.29%，報1340.41點。德國DAX 30指數收跌1.71%，報9794.64點。法國CAC 40指數收跌1.43%，報4322.24點。英國富時100指數收跌0.47%，報6146.05點。

3、萬豪CEO：並未與安邦進行過溝通；安邦的出價沒有很大的風險；與喜達屋間的協議大部分條件已獲滿足，交易仍需歐盟與中國批準。

4、大眾汽車公司：3月美國市場銷量下降10%，至26,914輛，是尾氣排放作弊醜聞曝光之後連續第五個月下降。

5、英國《金融時報》稱，沙特計劃在一次IPO中出售國有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)不到5%的股份，而不是此前媒體報道的隻出售其子公司的股份。

★★原油

1、紐約原油期貨價格下跌1.55美元，跌幅4%，收於每桶36.79美元，為3月15日以來最低收盤價。全周油價下跌6.8%。布倫特原油期貨價格收跌0.93美元，或2.35%，報38.67美元/桶。

2、沙特副王儲：除非伊朗及其他產油國參加原油凍產，否則沙特不會凍產；隻要任何一個國家增產，沙特都不會放過增產的機會。

★★黃金

1、紐約黃金期貨價格下跌12.10美元，跌幅1%，收於每盎司1223.50美元。全周金價約上漲0.2%。

2、世界黃金協會：負利率降低持有黃金的機會成本；在低利率時期，黃金的回報率通常是長期平均水平的兩倍多。

★★債券

1、國信證券同意對香港子公司增資。31日國信證券香港子公司人民幣點心債技術性違約，此後其在聲明中稱違約隻是暫時情況，隻要注資完成就可以避免。

2、美國短期國債收益率從一個月低點反彈，交投震蕩，因強於預期的3月就業和製造業數據鞏固了美聯儲今年稍晚將升息的觀點。

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★★宏觀

1、習近平表示，各國都不應采取貨幣競爭性貶值來刺激出口；爭取早日達成一個互利雙贏的中美雙邊投資協定；中美同為核大國，加強核安全符合雙方共同利益。

2、習近平出席第四屆核安全峰會並發表題為《加強國際核安全體係，推進全球核安全治理》的重要講話，圍繞構建公平、合作、共贏的國際核安全體係，全面闡述中國政策主張，介紹中國在核安全領域取得的新進展，宣布中國加強本國核安全並積極推進國際合作的舉措。

3、習近平稱，中國和阿根廷雙方要密切高層接觸，積極開展各層級、各領域交往，發揮現有對話合作機製作用，深化各領域交流合作。要深挖合作潛力，擴大農業、基礎設施建設、金融、能源、礦業、通信等領域合作。

3、中國央行一季度例會：繼續實施穩健的貨幣政策，更加注重鬆緊適度。

4、中國3月官方製造業PMI錄得50.2，七個月後重返榮枯分界線上方。3月財新中國製造業PMI數據錄得49.7，高出2月1.7個百分點，雖然仍低於50.0臨界值，但已是13個月來最高紀錄，顯示製造業運行輕微放緩。

5、中國統計局發布的數據顯示，3月中國非製造業商務活動指數為53.8%，比上月上升1.1個百分點，非製造業擴張步伐有所加快。

6、中國海關出台《“一帶一路”建設戰略規劃重點工作》，推進同有關國家和地區海關多領域互利共贏的務實合作，推動打造陸海內外聯動、東西雙向開放的全面開放新格局。

7、國土資源“十三五”規劃綱要：創新耕地保護製度，深化土地管理製度改革，加快礦產資源管理製度改革，全面落實不動產統一登記製度。

8、銀監會：除繼續關注產能過剩、房地產和地方債務三領域風險管控，地方監管部門要督促股份行科學測算信貸、理財、同業、投資等業務對現金流的影響，關注互聯網金融、債券、股票等市場風險對銀行流動性的聯動效應。

9、標普將中國移動中石化等20家國企展望降至負面。財政部副部長史耀斌：評級公司對我國經濟結構調整、實體經濟債務、國有企業改革、金融市場風險等方面的擔憂，是沒有必要的。

10、中國央行：因違反關於銀行卡收單業務外包、銀行卡收單業務交易處理與資金結算、特約商戶實名製等相關規定，中信銀行上海分行被罰146萬元，並被沒收同等金額非法所得。這是央行總行首次直接檢查並處罰的銀行收單業務，此前處罰由分支行開出。

11、針對個別城市探索實行夏季周末彈性作息製度，國務院指出，實行夏季周末彈性作息製度有利於激發旅遊消費需求，但各地調整作息製度需要嚴格遵守國家有關規定，不得隨意調整工時。

12、野村證券：上調中國2017年GDP增速預期至5.8%；此前預計為5.6%；預計2016和2017年財政赤字占GDP的比重均為4%；維持2016年中國進一步降準三次、2017年降準兩次的預期。

★★國內股市

1、證監會：取消四項行政審批事項；首次對私募向“非合格投資者”銷售開罰單；多人涉及中電廣通內幕交易被罰；新三板轉主板製度還在研究中，轉板公司前提須符合A股上市條件。

2、證監會：博創科技首發申請過會，漢光科技被否。顧家家居、城地建設首發申請4月6日上會；川環科技、紅牆股份首發申請4月8日上會。

3、上交所：上周共受理42家企業的發債申請，擬發行金額共計1535.90億元；共對82起證券異常交易行為進行調查，涉及證券59隻、證券公司44家。

4、A股V型反轉微漲0.19%，三千點失而複得，當周錄升1%，連漲三周。滬股通全天淨流入2325萬元，連續18日抄底。

5、截至3月31日，滬深兩市融資融券餘額較前一交易日增加8.07億元，報8809.33億元，連續兩日增加。

6、西鳳酒等7家公司向證監會提交IPO招股說明書。其中西鳳酒等5家公司擬上交所上市，賽隆藥業等2家公司擬中小板上市。

7、恒指上周五高開低走收跌1.34%，博彩股領跌，當周跌0.75%。

8、滬股通十大成交活躍股一覽：小商品城、亞泰集團、海螺水泥、赤峰黃金、中國平安、中金黃金、華泰證券、中信證券、貴州茅台、興業銀行。港股通十大成交活躍股一覽：中國平安、中國太保、工商銀行、中信銀行、招商銀行、農業銀行、信德集團、中國銀行、國美電器、合生元。

9、上市公司重要公告：黑芝麻擬10轉10派1元 淨利大增186.72%；通化金馬擬4.14億元並購永康製藥100%股權；安科生物4.5億收購基因測序公司；神州長城遭華聯控股及一致行動人減持447萬股；雅戈爾再獲控股股東增持100萬股；*ST廈華4月6日“摘帽”更名“廈華電子”。

★★行業

1、廊坊市正式出台《關於完善住房保障體係促進房地產市場平穩健康發展的若幹意見》，非當地戶籍居民家庭限購一套住房，並且首付比例不得低於30%。專家：此次房政對剛需購房者影響不大。

2、外媒：中國正推出新的稅收措施，對海淘代購進行全面征稅，以鼓勵消費者在國內購物，並打擊購物者用以避稅的奢侈品灰色市場。

3、中國指數研究院：從2016年重點城市開盤情況來看，南京和杭州仍保持較高水平，從去化來看，天津、深圳、上海、南京和北京去化效果非常好，平均去化率均超八成。

4、繼續“325”溫柔一刀後，深圳樓市調控再放大招。4月1日起，深圳市調高二手房交易評估價，多家中介監測的信息顯示，此次二手房交易評估價普遍上調50%，部分樓盤的上調幅度甚至高達100%。

5、國家能源局：2016年能源消費總量43.4億噸標準煤左右，非化石能源消費比重提高到13%左右，天然氣消費比重提高到6.3%左右，煤炭消費比重下降到63%以下。

6、國家能源局公布《2016年能源工作指導意見》，明確了爭取在2016年6月底前發布實施能源發展“十三五”規劃，推動出台《關於深化石油天然氣體製改革的若幹意見》等。

7、國家發改委：2016年國家繼續在東北三省和內蒙古自治區開展大豆目標價格改革試點。統籌考慮大豆市場供求、生產成本收益等因素，經國務院批準，2016年大豆目標價格水平為每噸4800元。

8、上海數據交易中心在靜安區市北高新園區掛牌成立，注冊資本2億元。Wind資訊是僅有的3家民營企業創始股東之一。

9、國家發展改革委發文決定，廢止教材價格和部分服務收費政策文件，自今年5月1日起執行。

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