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4月27日訊——美元承壓提振油價，美油周二(4月26日)收盤創5個月新高。美股收盤漲跌不一，歐股小幅收高。美元持續走軟，黃金小幅收高；美國API原油庫存減少107.6萬桶，意外大幅下滑；美國20大城市2月房價創五個月以來最低增速。iPhone銷售首次下滑，營收13年來首跌，股價重挫8%；國內油價年內首次上調，五一出行加1箱油多花7.8元。一季度國企利潤降幅擴大，石化醫藥行業現暖意。





★★海外

1、美國4月Markit服務業PMI初值52.1，預期52，前值51.3；4月Markit綜合PMI初值51.7，前值51.3。美國3月耐用品訂單環比初值增0.8%，遠不及預期的增1.9%，前值由降3%修正為降3.1%。

2、美國20大城市2月房價創五個月以來最低增速。標普/凱斯-希勒房價指數（S&P/Case-Shiller Index）顯示，美國20大城市2月房價較去年同期上漲5.4%，不及預期的上漲5.5%，創去年9月以來最小同比增幅。美國20大城市房價增速已連續第五個月不及預期。接受彭博調查的25為經濟學家的預測中值為5.5%。

3、世界大型企業研究會公布，4月份美國消費者信心指數從3月份調整後的96.1下降至94.2。彭博新聞社調查得出的預測中值是95.8。消費者預期指數降至兩年多低點。

4、英國3月BBA房屋購買抵押貸款許可件數45096件，創去年12月以來最低，預期46500件，前值從45892件修正為45646件。

5、加拿大央行行長波洛茲：負利率經驗有限，很難評估負利率的影響；預計加拿大經濟的複蘇狀態將站穩腳跟；預計加拿大經濟將在2017年下半年實現全面產能。

6、日本央行行長黑田東彥：日本央行正在調查近期地震對經濟的影響；負利率對銀行的總體負擔非常有限。

7、IMF員工報告：中國正確進行債轉股是至關重要的。中國關注債務問題乃受人歡迎之舉。中國的不良貸款證券化具有一些風險。中國的債轉股必須是更全面計劃的一部分。債轉股可能讓中國問題更加嚴重。

8、世界銀行發布季度大宗商品市場展望：上調2016年原油價格預期4美元，至41美元/桶；2017年料為50美元/桶。所有主要的大宗商品指數恐在2016年下跌。

9、美國3月耐用品訂單僅上升0.8%，暗示一季度經濟或疲軟。美國商務部周二公布的數據顯示，美國3月耐用品訂單月率上升0.8%，升幅不及預期值1.9%，因消費者對汽車、電腦和電子產品的需求下降，暗示該國製造業的下行趨勢還遠未結束，該國第一季度經濟或疲軟。

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隔夜金融市場情況一覽

★★外匯

1、美元指數下跌0.20%，報94.59。歐元兌美元漲0.15%，報1.1287。英鎊兌美元漲0.60%，報1.4568，盤中升至12周高位1.4640。美元兌日元漲0.19%，報111.4090。美元兌瑞郎跌0.06%，報0.9746。美元兌加元跌0.50%，報1.2612。

2、人民幣兌美元即期收盤小升，中間價則因隔夜美指回調大漲238點。交易員稱，這兩日人民幣中間價變化較大，暫時穩定匯率指數跌勢，但各方仍傾向等待美聯儲議息決議後再選擇方向。

★★國際股市

1、美股周二收盤漲跌不一。標普500指數收漲3.76點，漲幅0.18%，報2091.56點。道瓊斯工業平均指數收漲10.14點，漲幅0.06%，報17987.38點。納斯達克綜合指數收跌7.48點，跌幅0.15%，報4888.31點。連跌四個交易日，創2015年12月份以來最長連跌天數。

2、泛歐績優股FTSEurofirst 300指數周二收高0.2%，該指數昨日收低0.6%，上周觸及三個月高位。各區域指數中，英股富時100指數收高0.38%，至6,284.52點，法股CAC指數跌0.28%，收報4,533.18點，德國DAX指數下滑0.34%，收報10,259.59點。

3、蘋果公司：第二財季EPS為1.90美元，預期2.00美元。第二財季營收506億美元，13年來首次同比下滑，預期520億美元。蘋果預計第三財季營收410-430億美元，市場預期474億美元。其盤後股價大幅下跌超8%，刷新3月15日以來低點至95.88美元，市值蒸發逾400億美元。

4、汽車之家：董事會已成立一個由三名獨立董事組成的特別委員會，評估私有化提議。汽車之家CEO秦致、紅杉中國等4月16日聯手宣布，計劃以31.50美元每ADS的價格對汽車之家進行私有化。

5、據外媒，福特、穀歌、LYFT、UBER、沃爾沃宣布組建無人駕駛汽車聯盟。

6、寶潔：第三財季核心每股收益86美分，預估為82美分；營收157.6億美元，預期158.1億美元。

7、渣打銀行：一季度季調後稅前利潤5.93億美元。一季度私人銀行業務利潤同比下降22%，至1.18億美元。

8、諾基亞：將以1.7億歐元收購法國醫療初創公司Withings。

9、外媒：阿裏巴巴將5年期貸款規模增至40億美元。

10、英國石油公司：一季度淨虧損8.65億美元；調整後淨利潤5.32億美元，好於分析師預期的淨虧損1.4億美元。

★★原油

1、美元承壓提振油價，美油收盤創5個月新高。WTI 6月原油期貨收漲1.40美元，漲幅3.3%，報44.04美元/桶，創2015年11月以來收盤新高。NYMEX 5月汽油期貨收漲至1.5660美元/加侖，創8月以來最高收盤位。

2、沙特阿美：將增加頁岩油鑽井數量以維持原油產量。

3、俄羅斯能源部長：預計6月OPEC會議前不會有任何凍產相關提案；並未獲悉限製產出以支撐油價的協商會議。

4、美國API原油庫存減少107.6萬桶，意外大幅下滑。北京時間4月27日淩晨4:30公布美國石油協會(API)公布的數據顯示，4月22日當周API原油庫存減少107.6萬桶至5.384億桶，路透調查的分析師預期增加240萬桶，美國原油庫存意外大幅下滑。具體數據，美國4月22日當周API原油庫存減少107.6萬桶，預期增加240萬桶，前值增加310萬桶，從而表明美國原油庫存意外大幅下滑。當周API汽油庫存減少39.8萬桶，前值減少102萬桶；當周API精煉油庫存減少102.2萬桶，前值減少254萬桶。

★★黃金

1、美元持續走軟，黃金期貨小幅收高。COMEX 6月黃金期貨收漲3.20美元，漲幅0.3%，報1243.40美元/盎司。

2、倫敦基本金屬多數下跌，期銅收跌0.7%，報4962美元/噸。期鋁收跌0.4%，報1648美元/噸。期鎳收漲0.7%，報9190美元/噸，4月份迄今累漲約7%、表現好於其他基本金屬。

★★期貨

1、鄭商所：自4月27日起，棉花品種交易手續費標準由4.3元/手調整為6元/手；PTA期貨合約交易保證金標準由5%調整為6%，漲跌停板幅度由4%調整為5%。

2、上期所：自5月3日當晚連續交易起，將螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青期貨品種的連續交易時間由每周一至周五的21：00至次日1：00調整為每周一至周五的21：00至23：00。

3、大商所：自4月27日起，再度上調焦炭和焦煤品種手續費，由成交金額的萬分之1.8調整為萬分之3.6，兩個交易日內翻了6倍；鐵礦石品種手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為萬分之3；聚丙烯品種手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為萬分之2.4。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌，黑色係遭受重挫，焦炭、焦煤、動力煤分別收跌2%、3.9%、1%；鐵礦石收跌1.9%。螺紋鋼收跌1.31%，熱卷跌3.01%。

★★債券

1、上海清算所：已完成了與國際證券托管機構之間的跨境互聯準備，自貿區人民幣債券的發行準備工作也基本就緒，有望於近期推出。

2、美債收益率繼續上漲，投資者在美聯儲決議聲明前夕摩拳擦掌。美國10年期基準國債價格下跌8/32，其收益率則漲2.9個基點，至1.931%。30年期美債價格下跌20/32，其收益率則漲3.1個基點，至2.755%。兩年期美債價格下跌1/32，其收益率則漲3.1個基點，至0.865%。五年期美債價格下跌4/32，其收益率則漲2.3個基點，至1.393%。

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★★宏觀

1、習近平在中國科技大學先進技術研究院同科技人員交談時強調，創新居於五大新發展理念之首。中國經濟發展進入新常態，必須用新動能推動新發展。要依靠創新，不斷增加創新含量，把中國產業提升到中高端。

2、《中共中央國務院關於全面振興東北地區等老工業基地的若幹意見》對外發布。意見提出到2020年，東北地區在重要領域和關鍵環節改革上取得重大成果，在此基礎上再用10年左右時間，實現全面振興。

3、習近平2016年4月19日《在網絡安全和信息化工作座談會上的講話》單行本已發行。習近平稱，要加快網絡立法進程，完善依法監管措施，化解網絡風險。前段時間發生的e租寶、中晉係案件，打著“網絡金融”旗號非法集資，給有關群眾帶來嚴重財產損失，社會影響十分惡劣。在發展新技術新業務時，必須警惕風險蔓延。

4、李克強：按照推進結構性改革尤其是供給側結構性改革要求，面向新經濟發展的需要，加快完善政府管理與服務，加大相關政策支持。國有大企業要深化改革開放，學習借鑒全球先進理念和技術，改造提升傳統動能，打造中國裝備的世界品牌。

5、李克強在成都某菜市考察時表示，要保障農產品供應充足、保障食品安全。 

6、國務院副總理汪洋：廣東和湖南、湖北三省共同開展勞務輸出對接試點工作，加快在全國範圍內實施，實現精準輸出、有效接收、穩定就業。

7、《中國銀監會黨委關於巡視整改情況的通報》顯示，針對“利用監管職權謀取私利，問題反映多，廉潔風險大”問題，銀監會黨委主動認賬、積極作為、全面整改。

8、國內油價年內首次上調，五一出行加1箱油多花7.8元。發改委稱，27日0點將上調國內汽柴油限價，汽油每噸上調165元、柴油每噸上調160元。國內成品油4月26日迎來2016年的首次上調，結束連續六輪的“擱淺”。根據上調後的油價，“五一”假期私家車出行成本將有所增加，60L標準的油箱加滿一箱油大約需要多支付7.8元。據發改委通知，自4月26日24時起，汽柴油最高零售價上調；汽油上調165元/噸，柴油上調160元/噸。

★★國內股市

1、周二A股震蕩攀升0.6%，農業、傳媒股領漲，創業板升逾1%。兩市成交額創近一個半月新低。

2、中紀委通報證監會巡視整改情況，巡視整改期間，對21人作出黨紀政紀處分和組織處理。加強對審批、執法等權力運行的監督製約，進一步減少行政審批事項，加強事中事後監管。加強重點部門和敏感崗位的監督製約。

3、上交所巡視整改通報：整治違規持股等問題。深交所發布巡視整改通報：對“裸官”問題徹底清理。

4、上周A股新增投資者數量39.77萬，與前一周基本持平。上周證券保證金淨流入139億元，兩融擔保資金淨轉出145億元。

5、針對證監會並購重組委委員周文偉被調查的報道，消息人士稱周文偉此次應該是配合調查，“預計不會有什麼問題。”

6、截至4月25日，A股融資融券餘額為8706.34億元，較前一交易日的8721.79億元減少15.45億元。

7、周二恒指收漲0.48%，恒生資訊科技、電訊、金融等板塊上漲，恒生綜合、公用事業等板塊下挫。中石化漲1.86%領漲藍籌。

8、上市公司重要公告：吉利控股集團擬受讓*ST錢江控股權。中國平安一季度淨利潤207億元增長3.7%。中國銀行一季度淨利潤466.19億元同比增長1.7%。

9、滬股通十大成交活躍個股：小商品城、中國平安、中國國旅、中信證券、中國鋁業、民生銀行、海通證券、貴州茅台、鵬博士、興業銀行。港股通十大成交活躍個股：廣汽集團、華能國際電力股份、恒大地產、複星國際、新華保險、達利食品、恒發洋參、中國宏橋、神州控股、國美電器。

★★行業

1、煤炭大省山西近日出台供給側改革的實施意見，正式拉開供給側改革的大幕。除了將退出過剩產能1億噸之外，改革意見還提到，要在潞安集團、陽煤集團、晉煤集團開展建立完善價格自律機製試點。 

2、14家上市銀行的不良率和不良貸款餘額全部雙升，且多個銀行的不良貸款餘額增速在50%以上。 

3、工信部部長：汽車合資企業股比放開已進入倒計時階段，長則8年，短則3-5年就會放開。

4、保監會同意人保集團出資10億元人民幣設立人保金融服務公司，人保金服主要從事互聯網金融信息、技術和谘詢服務，互聯網金融項目孵化與管理。

5、能源局：一季度全國風電新增並網容量533萬千瓦，截至3月底，累計並網容量達到1.34億千瓦同比增長33%；一季度全國風電上網電量552億千瓦時，同比增21%。 

6、科技部長：今後五年要努力把動力電池單位能量密度提高一倍，把製造成本降低50%；使單位電池能量達到300瓦時以上的同時，成本降至1元以下。

7、由四川九洲集團領銜，中航工業成飛公司等58家單位共同組建的四川軍民融合高技術產業聯盟正式成立。

8、一季度，全國社會物流總額為50.7萬億元，同比增長6%。物流業景氣指數中的物流服務價格指數平均為49.8%，表明物流服務價格總體仍處於下滑狀態。

9、廣州市金融工作局：在廣州範圍內開展股權投資類企業風險防範專項整治工作，敦促相關企業盡快到中基協進行備案。

10、稀土價格延續反彈，4月26日，氧化鐠釹報價已達26.5萬元/噸，金屬鐠釹33.8萬元/噸。3月底由稀土企業自發開展的商業儲備正式啟動，目前中重稀土價格明顯上行。

11、根據Wind資訊數據統計，剔除銀行、非銀行金融、綜合3個行業後的26個一級行業中，20個行業2015年預收款項同比出現增長，這在一定程度上反映出多數行業呈現出向好的態勢。

12、據環保部華北督查中心，根據中央環境保護督察整改要求，為改善區域環境空氣質量，唐山市於近期對唐山鋼聯焦化有限責任公司、唐山市征楠焦化有限公司、唐山新興焦化股份有限公司、唐山國豐鋼鐵公司北廠區等4家鋼鐵、焦化企業進行了關停。

13、一季度國企利潤降幅擴大，石化醫藥行業現暖意。在今年一季度宏觀經濟開門紅的背景下，國有企業利潤卻現“尷尬”。財政部4月26日發布第一季度全國國有及國有控股企業經濟運行情況，國有企業利潤總額同比下降13.8%至4323億元。在國有企業集中的鋼鐵等行業，3月以來出現一撥價格上漲期。但是，數據顯示，今年一季度，石油、煤炭、鋼鐵和有色等行業的國企仍然虧損。

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